Unsere Methodik im Überblick
Strukturiert, nachvollziehbar, individuell
Wir setzen auf einen klaren, transparenten Beratungsprozess: Von der Analyse Ihrer Ausgangslage bis zur Entwicklung individueller Lösungen begleiten wir Sie kompetent und zuverlässig.
Unser Team für Sie
Kompetenz, Erfahrung und persönliches Engagement für Ihren Erfolg
Hinter plexirift.com steht ein engagiertes Team mit langjähriger Erfahrung in der Finanzberatung. Wir setzen auf kontinuierliche Weiterbildung und individuelle Betreuung.
Jede Anfrage wird persönlich bearbeitet.
Martin Schneider
Finanzberater
Langjährige Erfahrung in der Entwicklung individueller Finanzlösungen.
Martin berät Mandanten seit über 15 Jahren mit Fokus auf transparente Kommunikation und nachhaltige Lösungen.
“Jede Planung beginnt mit Zuhören.”
Zertifizierter Berater
Sophie Bauer
Kundenbetreuung
Verbindet Fachwissen mit einer kundenorientierten Herangehensweise.
Sophie begleitet Kundinnen und Kunden durch alle Phasen der Beratung und sorgt für eine reibungslose Kommunikation.
“Ihre Anliegen stehen an erster Stelle.”
Top-Bewertungen
Stefan Krüger
Senior Consultant
Experte für komplexe Fragestellungen und individuelle Lösungswege.
Stefan steht für innovative Ansätze und begleitet auch bei anspruchsvollen Anliegen kompetent.
“Jede Lösung ist so individuell wie Ihr Ziel.”
Langjährige Branchenkenntnis
Ihre Zufriedenheit steht im Fokus.
Unser Beratungsprozess
Martin Schneider
Finanzberater
"Jede Beratung startet mit einer ausführlichen Analyse und einem offenen Gespräch. Ziel ist es, verständliche Lösungen auf Ihre individuellen Fragen zu finden."
Schritt 1
Erstgespräch vereinbaren
In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen wir Ihre Ziele und Wünsche kennen und klären die Rahmenbedingungen.
Schritt 2
Analyse der Situation
Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihre aktuelle Situation und identifizieren Handlungsfelder.
Schritt 3
Individuelle Lösungswege
Auf Basis der Analyse entwickeln wir Vorschläge, die zu Ihrer Lebenslage passen – verständlich und transparent.
Schritt 4
Umsetzung begleiten
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und bleiben als Ansprechpartner an Ihrer Seite.
Im Vergleich
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet
plexirift.com
Individuelle Lösungen, transparent
Individuelle Beratung
Lösungen nach Maß
Transparente Kommunikation
Offene Abläufe
Langfristige Begleitung
Ansprechpartner bleiben
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktvorgaben
Anbieter A
Standardisierte Angebote
Individuelle Beratung
Lösungen nach Maß
Transparente Kommunikation
Offene Abläufe
Langfristige Begleitung
Ansprechpartner bleiben
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktvorgaben
Anbieter B
Wenig persönliche Betreuung
Individuelle Beratung
Lösungen nach Maß
Transparente Kommunikation
Offene Abläufe
Langfristige Begleitung
Ansprechpartner bleiben
Unabhängige Empfehlungen
Keine Produktvorgaben